甲级职业联赛竞猜
8月以来，破费电子市集插足新品发布季，产业链多家公司功绩预喜，市集抵破费电子板块崇拜度显著上升。数据骄矜，破费电子产业指数8月14日高涨0.23%，多只指数因素股大涨，硕贝德（300322）、星星科技（300256）20%涨停，雷柏科技（002577）、瀛通通信（002861）、卓翼科技（002369）涨停，四维图新（002405）、格林精密（300968）涨超5%。
分析东说念主士暗示，破费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期驾临和巨头新品催化按捺的三重拐点，短期破费电子终局需求回暖，中长久AI赋能智能终局有望运转手机和揣度机换机加快。
大厂新品发布潮
插足8月，破费电子行业步入大厂新品发布会的密集期，市集对新品发布情况密切崇拜。
北京时辰8月14日凌晨，谷歌在山景城总部召开大型硬件发布会“Made by Google”，崇拜发布Pixel 9系列手机以偏激最新的AI功能。
在发布会上，谷歌先容了其全新发布的3款Pixel 9系列全面屏手机——Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL，以及1款折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold。公司在发布会上还同期告示，购买Pro系列手机的用户齐能获得一年的Gemini Advanced订阅，即能使用Gemini Live功能。公司新发布的谷歌腕表、TWS耳机也撑捏Gemini Live功能。
此前三星举办的Galaxy Unpacked发布会上也发布了其最新旗舰手机居品Galaxy Z Fold6、Z Flip6以及Watch7智妙腕表、Galaxy Tab S10平板电脑、AI衣着式设备Galaxy Ring。
市集对苹果公司9月份的新品手机发布会也充满期待，尤其是其手机业务与将推出的东说念主工智能平台“Apple Intelligence”。此前有音问称，富士康郑州科技园8月裂缝招聘大齐工东说念主，还上调了时薪，这也诠释iPhone新机备货已插足要道期。
天风证券（601162）电子行业首席分析师潘暕以为，头部云厂商强调AI关于现存中枢业务的赋能及AI居品用户参与度的晋升，从现往往点来看，云厂商关于AI长久文告充满信心，AI投资力度不减。
需求八成回暖
这位叫熊水华的亿万富翁是从当地走出去的农民企业家，他领着几个兄弟，一块儿拿出 3600 万元，给老家村民盖了 18 栋 72 套联排别墅。
受益于下贱破费电子行业景气度开荒及以AI为代表的科技改换海潮来袭，多家破费电子企业上半年功绩预喜。
鹏鼎控股（002938）发布的半年报骄矜，公司共已毕营收131.26亿元，同比增长13.79%；已毕净利润7.84亿元，同比下落3.4%，扣非净利润同比增长2.17%至7.56亿元。
工业富联（601138）浮现的半年报骄矜，公司上半年已毕营收2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润为87.4亿元，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。
顺络电子（002138）上半年已毕营收26.9亿元，同比增长15.43%；净利润为3.7亿元，同比增长43.82%。
东海证券电子行业分析师方霁暗示，行业需求在八成回暖，价钱渐渐收复到普通水平；国外压力下国产化力度一经在按捺加大，行业估值历史分位较低，逢低可八成布局。
“AI创新和手机市集仁爱复苏将引颈破费电子行业成长。”中金公司（601995）询查部试验总司理贾顺鹤以为，“短期来看，破费电子行业插足旺季，新机供给丰富，新兴市集具备增长后劲，崇拜需求捏续开荒；长久来看，以苹果为代表的AI诳骗端加快落地，交互花样更正、功能升级、外不雅改款、闭源生态相得益彰，有望鼓舞AIPC、AI手机新的换机周期，以及AI可衣着新终局形态的创新。”
投资契机渐显
当今，天下手机市集复苏迹象涌现。Counterpoint数据骄矜，2024年第二季度天下手机销量同比增长6%，邻接三个季度同比增长的同期，创下已往三年来的最高同比增速；瞻望天下智妙手机市集有望在2024年已毕4%的增长。
信达证券（601059）电子行业首席分析师莫文宇暗示，从产业链上看，音响、手机、电脑等终局厂商均在纵欲布局AI诳骗，AI有望升华破费电子终局的界说，为行业带来新一交替机周期。
从趋势上看，华为、三星、小米、谷歌等多家主流品牌推出具备AI功能的手机，苹果也已发布个东说念主智能系统Apple Intelligence。据Counterpoint的数据，到2027年，生成式AI手机的装配基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部，浸透率有望达43%。
华西证券（002926）电力设备与新动力首席分析师杨睿以为，在换新周期渐渐到来和AI居品捏续鼓舞等因素影响下，天下手机市集复苏有望不时，AI功能的加入带来高算力需求，或晋升AI手机电板容量。
“破费电子高成长周期有望开启甲级职业联赛竞猜，看好果链和终局创新受益观念。”华福证券询查长处助理、TMT组长、电子首席分析师陈海进在谈及破费电子行业投资契机时暗示，“此轮AI终局有出货总量、创新运转、份额变化三重成长机遇，有望改变破费电子行业成长阶段和估值逻辑，使其再次回到高成长行业估值。”